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干货!被动型行业基金之消费+金融地产

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2020-06-01 11:19:24 来源:金融界网站

   本文内容摘录自招商定量任瞳团队。主要针对消费和金融地产两大行业在被动型基金中的布局进行详解,仅供投资人参考。

被动型消费行业基金:

  截至2020年3月31日,全市场共有23只被动型消费行业基金,总管理规模为240.6亿元(均已剔除ETF联接基金),涵盖了大行业、细分行业、细分主题这三个细分类别。截至目前,已布局的细分行业主题分布如下图所示。

消费

在细分类别中,大行业-消费行业基金数量最多,细分主题-消费行业基金规模最大。

  细分类别:大行业

  截至2020年3月31日,被动型消费行业基金中,共有14只属于“大行业”类别。“大行业”类别下,共布局了6个三级分类:大消费、主要消费、可选消费、下游消费、消费服务、消费SmartBeta。

  细分类别:细分行业

  截至2020年3月31日,被动型消费行业基金中,共有6只属于“细分行业”类别。“细分行业”类别下,共布局了4个三级分类:食品饮料、家电、农业、汽车。

  细分类别:细分主题

  截至2020年3月31日,被动型消费行业基金中,共有3只属于“细分主题”类别。“细分主题”类别下,共布局了2个三级分类:酒和白酒。这两个三级行业较为类似,区别仅在于“白酒”主题的基金投资范畴相对更窄、更聚焦。

  被动型金融地产基金

  截至2020年3月31日,全市场共有55只被动型金融地产基金,总管理规模为789.4亿元(均已剔除ETF联接基金),涵盖了大行业和细分行业这两个二级细分类别。截至目前,已布局的细分类别分布如下图所示。

  地产

  在细分类别中,细分行业-金融地产基金数量最多且规模最大,得益于其中有数只规模较大的跟踪券商指数的基金。

  细分类别:大行业

  截至2020年3月31日,被动型金融地产基金中,共有14只属于“大行业”类别。“大行业”类别下,共布局了3个三级分类:金融+地产、金融、非银金融。

  细分类别:细分行业

  截至2020年3月31日,被动型金融地产基金中,共有41只属于“细分行业”类别。“细分行业”类别下,共布局了4个三级分类:券商、银行、保险、房地产。

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责任编辑:吴逸凡
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